LME41.054C2西門(mén)子控制器上海歡一熱能

本次重組的交易方案為：公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向開(kāi)投集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)其持有的能源集團(tuán)100%股權(quán)，并通過(guò)子公司香港綠能以支付現(xiàn)金的方式向明州控股購(gòu)買(mǎi)其持有的明州熱電40%股權(quán)、科豐熱電40%股權(quán)、長(zhǎng)豐熱電25%股權(quán)和明州生物質(zhì)25%股權(quán)。同時(shí)，公司擬向不超過(guò)10名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，配套資金融資總額不超過(guò)擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且不超過(guò)77,307.03萬(wàn)元。

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本次交易完成后，公司將持有能源集團(tuán)100%股權(quán)，進(jìn)而通過(guò)能源集團(tuán)和香港綠能合計(jì)持有明州熱電100%股權(quán)、科豐熱電98.9312%股權(quán)、長(zhǎng)豐熱電100%股權(quán)1、明州生物質(zhì)100%股權(quán)；開(kāi)投集團(tuán)仍為公司的控股股東。

截至2015年12月31日，能源集團(tuán)100%股權(quán)的評(píng)估值為188,066.81萬(wàn)元；明州控股持有的明州熱電40%股權(quán)的評(píng)估值為10,164.95萬(wàn)元、科豐熱電40%股權(quán)的評(píng)估值為5,239.52萬(wàn)元、長(zhǎng)豐熱電25%股權(quán)的評(píng)估值為8,620.34萬(wàn)元和明州生物質(zhì)25%股權(quán)的評(píng)估值為1,282.21萬(wàn)元，合計(jì)評(píng)估值為213,373.85萬(wàn)元。上述標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格以具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的、并經(jīng)寧波市國(guó)資委核準(zhǔn)的《評(píng)估》的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)確認(rèn)，本次交易標(biāo)的的評(píng)估結(jié)果已經(jīng)寧波市國(guó)資委核準(zhǔn)。

公司擬向開(kāi)投集團(tuán)以4.65元/股的價(jià)格發(fā)行股份335,627,555股及支付現(xiàn)金32,000.00萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)其持有的能源集團(tuán)100%股權(quán)。

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公司擬通過(guò)香港綠能向明州控股支付現(xiàn)金25,307.03萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)其持有的明州熱電40%股權(quán)、科豐熱電40%股權(quán)、長(zhǎng)豐熱電25%股權(quán)和明州生物質(zhì)25%股權(quán)。

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為提高本次重組績(jī)效，增強(qiáng)重組完成后上市公司盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，寧波熱電擬采用詢價(jià)發(fā)行的方式，向不超過(guò)10名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，配套募集資金總額不超過(guò)擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且不超過(guò)77,307.03萬(wàn)元。本次募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)為前提條件，但本次募集配套資金成功與否并不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施。

配套募集資金按先后順序用于以下用途：57,307.03萬(wàn)元用于支付本次重組的現(xiàn)金對(duì)價(jià)；20,000.00萬(wàn)元用于投資甬慈能源-一恒牧業(yè)13.9MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目、寧電新能源-寧波華論發(fā)展6MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目、甬慈能源-慈溪市6MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目、甬余新能源-余姚二期3.5MWp分布式屋頂光伏項(xiàng)目等四個(gè)光伏發(fā)電項(xiàng)目。

若本次募集配套資金發(fā)行不成功或募集配套資金金額不足，則公司將以自籌資金支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及相關(guān)項(xiàng)目支出。

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點(diǎn)火變壓器W-ZG02/V、點(diǎn)火電極、油管、油泵E6NC、E7NC、J6CCC、TA2C、TA3C、火焰探測(cè)器QRA2、RAR9、DUNGS開(kāi)關(guān)、程控器LFL1.322、LAL2.25、壓力表0-160(冬斯)、溫控器DR100、壓力開(kāi)關(guān)DSA46F001、DSA58F001、溫控器EM-5、EMF-23、加熱器EV2D 13.2KW  380V、EV2D/R 254-440V、EV2B、WEV3/01 22.4KW 、燃燒筒 WM-G20原裝、溫度調(diào)節(jié)器ROB50.221B27、管理器W-FM20 S02、W-FM25、W-MF-SE 512 C01 S22、W-MF-SE507C01、比例油嘴、雙油嘴座、比調(diào)儀KS40-108-9090E-D51、風(fēng)葉

上海歡一熱能設(shè)備有限公司專注于工業(yè)熱能節(jié)能利用領(lǐng)域，是國(guó)內(nèi)電子電氣工程領(lǐng)域的企業(yè)！代理品牌包括：意大利利雅路RIELLO,德國(guó)威索Weishaupt,芬蘭奧林OILON,江西中船AWO燃燒器。德國(guó)冬斯DUNGS,西門(mén)子SIEMENS,法國(guó)SUNTEC油泵,霍尼韋爾等。公司為大型國(guó)有船舶工程與制造企業(yè)完成配套熱能設(shè)備百余套，完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)與售后維修服務(wù)體系，您的信賴就是我們堅(jiān)持的源動(dòng)力！